В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. Но однажды утром после обычной дискотеки бесследно исчезает Катя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Никто ничего не видел, ничто не предвещало беды. Расследование поручают опытному, но уставшему от системы капитану милиции Журову.
В тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство: хозяин дома в приступе ярости убивает человека. Это дело по странной случайности тоже попадает Журову. Два, казалось бы, не связанных между собой происшествия начинают неумолимо сближаться, затягивая капитана в водоворот лжи, страха и давно забытых тайн маленького города, где у каждого есть что скрывать.